一周热榜精选：预期大逆转！美联储恐重启加息？
2024-02-23
美联储集体放“鹰”，市场甚至预期再次加息？黄金多空方向难择！美国首提加沙停火，胡塞武装扬言升级红海局势……本周你都错过哪些刺激行情？
行情回顾
本周市场对美联储首次降息的预期继续调整，但投资者仍在等待更多数据和信号，因此美元指数并未受到明显提振，整体震荡下行并一度跌破104整数关口。现货黄金则因此整体震荡上行，数次跌破2020关口后回升。
因中东局势未见明显改善，也门胡塞武装扬言升级红海局势，国际油价本周整体呈现区间震荡，盘中间或受到对现货供应担忧的提振，但涨势难以持续，WTI原油最高触及78.71美元/桶，布伦特原油最高触及82.97美元/桶。
非美货币方面，本周日元再度跌破150心理关口，引发日本当局口头干预，但市场似乎不再轻易买账。得益于英国春季预算案的减税预期及其对经济的提振作用，英镑兑美元本周连续四个交易日上涨，盘中一度站上1.27，为2月初以来首次。
在“减半”日程到来前，比特币本周突破53000美元/枚，为2021年12月以来首次，随后涨幅缩窄。
一周大事纪
1.美联储集体放“鹰”！降息预期再受打压
在美联储会议纪要和多位美联储官员发表鹰派言论的影响下，市场对降息的预期继续调整。
本周公布的美联储会议纪要显示，官员们认为政策利率可能已达到本周期峰值，但多数官员注意到过快降息的风险。与会者指出，经济前景不确定，他们仍然高度关注通胀风险。市场参与者认为政策的限制性明显低于预期，这可能会给总需求增加不必要的动力，并导致通胀进展停滞。
缩表方面，许多官员表示，在下次会议上开始深入讨论资产负债表是合适的。一些政策制定者表示，放缓缩表速度可能允许缩表持续更长时间。
本周还有多位美联储官员公开发表观点，甚至集体“放鹰”。
美联储理事鲍曼表示，现在“绝对不是”降息的时机，楼市无碍降息决策。美联储理事杰斐逊则担忧过度宽松的政策导致抗通胀逆转或停滞，认为今年晚些时候降息可能是适当的。美联储理事库克说，通胀下行的过程可能是持续曲折的，降息就是反映对风险的调整。
里士满联储主席巴尔金称，1月数据存在季节性因素，不应过分依赖该月份的信息，预计企业将涨价，而CPI数据证实了美联储在降息问题上需要更多信心的原因。亚特兰大联储主席博斯蒂克指出，倾向于在夏季开始降息，仍预计2024年仅将进行两次降息。旧金山联储主席戴利则认为，三次降息是今年的合理基准。
费城联储主席哈克更是指出，最大的风险是过早降息，暂无降息的紧迫性，若金融条件过度放松，美联储将加以权衡。他认为5月可能会降息，但这不是他的基本预期。
“美联储传声筒”Nick Timiraos也指出，巴克莱银行、法国巴黎银行、杰富瑞和野村证券目前都将美联储首次降息时间推迟到了6月份。
在此背景下，市场甚至出现美联储下一步是加息而非降息的声音。美国前财长萨默斯这一概率有15%，更有资管人士认为可能性达到20%。
2.五年期LPR下调，房贷利率步入“3时代”
2月20日，中国央行将一年期贷款市场报价利率（LPR）维持在3.45%不变，五年期贷款市场报价利率（LPR）从4.20%下调至3.95%。本次下调在预期内，但幅度超出市场预期，是5年期以上LPR的单次历史最大降幅。
多家银行随之调降房贷利率，一线城市首套房贷利率步入“3时代”。多家银行还密集下调存款利率，幅度从10个基点至60个基点不等。
3.英伟达业绩再次“亮瞎”华尔街
英伟达公布2023年四季度财报，营收同比大增265%，每股收益同比暴增765%，营收和利润已连续三个季度创纪录。黄仁勋称生成式人工智能已触及“引爆点”。多家投行上调英伟达目标价。
亮眼财报带动该公司单日市值增加2770亿美元，为美股市场历史之最。 黄仁勋的身家周四也跃升85亿至681亿美元，升至彭博亿万富豪指数的第21位。
4. 以哈人质谈判进入关键时刻，美国首提“停火”
以色列和哈马斯之间的人质谈判有望取得突破。以色列国防部长甘茨称，初步迹象表明可能有新的人质协议，但如果没有新的人质协议，将在斋月期间继续行动。此前有消息称，以色列在加沙的全面军事行动或将再持续6-8周，认为哈马斯的最后一个堡垒在南部边境城市拉法。
美国方面敦促以色列不要在缺乏“可信的计划”来确保平民安全的情况下进攻拉法，目前此处有上百万平民避难。本周美国再次一票否决阿尔及利亚提出的加沙局势新决议草案，这是本轮巴以冲突以来第三次，但与前几轮不同的是，美国提出的替代决议草案中首次呼吁加沙地带临时“停火”。
5.胡塞武装继续寻求升级红海局势
也门胡塞武装本周在不到24小时内袭击了两艘美国船只，击落一家美军无人机，并击沉一艘英国货轮。随后美英也对胡塞武装控制区进行了空袭并逐渐加大强度，美军表示在红海击落了六架胡塞无人机。2月19日，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布欧盟启动红海护航行动。
但也门胡塞武装领导人称，红海地区的行动仍在继续并将寻求升级，还将引入“水下武器”打击红海目标。该组织领导人还表示，自展开军事行动20周以来在红海和阿拉伯海累计攻击48艘船只，向以色列发射183架无人机和导弹。
6.量化交易再度站上风口浪尖
2月20日，量化巨头灵均名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，并在1分钟卖出沪市股票11.95亿元。此举导致深证成指快速下挫，上交所、深交所对其实施暂停、限制交易措施并启动公开谴责程序。灵均深夜公告称坚决服从，诚恳道歉。
随后沪深交易所发布量化交易报告制度平稳落地的文件，表示将建立健全量化交易监管安排，明确“先报告、后交易”的准入安排等。证监会称，下阶段出台的量化交易监管系列举措将成熟一项、推出一项。
另外，近期多家量化机构包括幻方旗下基金产品超额回撤较大。幻方相关人士称，旗下没有产品清盘，同时表示公司从未做过任何DMA杠杆交易。
7.证监会回应限制机构净卖出传言
近日有外媒报道监管部门限制主要机构投资者在开盘、收盘阶段净卖出股票、禁止机构通过股指期货做空A股。证监会回应称不是限制卖出，监管部门对于正常的市场交易不干预，对个别机构的异常交易行为采取了监管措施，是履行交易监管职责的举措。
8. 吴清到任后节日期间不休息连轴加班
据报道，新任证监会党委书记、主席吴清到任后节日期间一直没有休息、连轴加班。春节后证监会召开十余场系列座谈会，覆盖各类市场参与主体等。其中吴清相继主持了两场，还专门带队前往券商营业部与十多名个人投资者代表座谈交流。
9. 证监会回应“IPO要倒查10年”
2月23日，证监会首席风险官、发行司司长严伯进在新闻发布会上表示，防范打击财务造假、欺诈发行是一个持续的过程，目前没有IPO倒查10年的安排。证监会系统坚持以投资者为本，从严审核拟上市企业，对违法违规、侵害投资者利益的行为严惩不贷，用监管的威慑力让企业不敢“带病闯关”，从源头上提升上市公司质量。
10. 日本经济信号混乱，日元暴跌日股大涨
日本财务省报告显示，1月份日本出口同比增长11.9%，进口下降9.6%，为连续第10个月下降。外部需求相对稳定可能会支持市场的观点，即日本央行可以继续朝着货币政策正常化的方向迈进。然而，日本政府自2023年11月以来首次下调对经济的看法，也是自2022年2月以来首次下调对消费支出的预期，表示经济复苏停滞不前。
本周日元再度跌破150关口，日本官员警告称日元贬值的速度“过度”且“不可取”。日本央行行长植田和男也称，外汇汇率反映经济基本面至关重要。他还表示，随着劳动力市场吃紧推高薪资，日本通胀正在加速，这是一种趋势。他重申了日本央行的信念，即结束负利率的条件正在形成。
此外，日经225指数本周创1989年12月29日以来最高收盘价，突破39000点。分析人士指出，背后原因或是东京证券交易所多年来积极进行上市公司治理，企业盈利持续改善。
11. 马斯克获诺贝尔和平奖提名
外媒报道称，挪威议会议员提名马斯克为诺贝尔和平奖候选人，称马斯克是“言论自由的坚定支持者”，称赞马斯克在俄乌冲突爆发后为乌克兰士兵提供了星链卫星互联网连接。此外，他还表示，“马斯克创立、拥有或经营的众多科技公司，旨在改善社会，增加对地球和太空的了解，以及促进全球通信和联系，帮助世界成为一个更紧密、更安全的地方。”诺奖提名过程将持续到3月，并在10月宣布获奖者。
12. 脑机接口首位受试者康复可仅凭意识操控鼠标
马斯克在社交媒体平台X上透露，脑机接口公司Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，并能仅凭意识在电脑屏幕上移动鼠标”。Neuralink此前表示，这项研究通过手术将脑机接口植入大脑中控制移动意图的区域，最初的目标是让人们能够用意识控制电脑鼠标或键盘。
13. 民政部通报福利彩票2.2亿大奖情况
近日，江西一彩民买福利彩票中出2.2亿多元大奖，引起广泛关注。民政部经查确认该期彩票销售数据封存、摇奖、现场公证、开奖公告发布等工作严格按照规定程序进行。此次2.2亿多元大奖，每注奖金1万元，因触发限赔，每注奖金降为4475元。
